Kundenprofil
Name, Unternehmen, Position, Telefon, E-Mail, Adresse, Notizen und Dateien.
Unternehmens-CRM
Zentrale Verwaltung von Kunden, Kontakten, Aufgaben und Unternehmensdaten.
Beispiel einer CRM-Oberfläche
Funktionsübersicht
Eine Unternehmens-CRM bündelt Kunden- und Firmendaten in einer Datenbank, unterstützt die Bearbeitung von Verkaufschancen und koordiniert die Teamarbeit. Felder und Abläufe richten sich nach den Anforderungen des Auftraggebers.
Unternehmen und Kontakte
Zuordnung von Mitarbeitern und Kontaktpersonen zu Unternehmen, Kommunikationshistorie.
Verkaufschancen und Aufgaben
Bearbeitungsphasen, Verantwortliche, Fristen und Nachverfolgung.
Zugriffsrechte
Benutzerkonten und Berechtigungen nach Rollen und Funktionen.
Dokumente
Speicherung zugehöriger Kundendokumente und Suche in Profilen.
Anpassung an Abläufe
Individuelle Felder, Stammdaten, Status und Integrationen nach Vereinbarung.