Карточка клиента
Имя, организация, должность, телефон, электронная почта, адрес, комментарии и файлы.
Корпоративная CRM
Централизованная работа с клиентами, контактами, задачами и корпоративными данными.
Пример рабочего интерфейса CRM
Описание функционала
Корпоративная CRM объединяет информацию о клиентах и компаниях в одной базе, помогает сопровождать сделки и координировать работу сотрудников. Состав полей и процессов определяется задачами заказчика.
Компании и контакты
Связь сотрудников и контактных лиц с компаниями, история коммуникаций.
Сделки и задачи
Этапы работы с обращениями, ответственные, сроки и контроль исполнения.
Доступ сотрудников
Разделение учётных записей и прав доступа по ролям и функциям.
Документы
Хранение связанных с клиентом материалов и поиск по карточкам.
Адаптация под процессы
Индивидуальные поля, справочники, статусы и интеграции по согласованному заданию.